Le disque contiendrait des titres issus de bandes originales de films, des démos, quelques versions live, le tout enregistré entre 1989 et 2006. Parmi les chansons comprises dans ce disque : "Red River Shore", "Marchin' To The City", "Miss The Mississippi", et "Cross the Green Mountain".
La même version sera aussi disponible en Triple CD complété par des photos inédites, et un livre contenant des oeuvres d'art créées par Bob Dylan.